📈 销售数据中台(模块功能说明)
1. 销售部大盘 - 数据大盘
模块定位:为管理层提供近期与本月整体经营快览,以卡片化展示关键指标与明细,便于快速判断业务健康与趋势。
今日/昨日/本月/上月业绩与开单数量
- 显示字段:业绩(元)、开单数量(单)
- 说明:点击可进入业绩统计详情页查看。
今日/昨日/本月/上月接粉数量
- 显示字段:接粉数、销转率(开单数 ÷ 接粉数)
- 说明:点击可进入业绩统计详情页查看。
打单与开单详情
- 显示字段:订单列表(含老师/时间/客户/金额)
- 说明:点击可进入业绩统计详情页查看。
2. 销售部工作 - 月度总览
模块定位:查看指定月份的整体业绩趋势与逐日明细,适合运营复盘与目标跟踪,页面以图表为主,配套每日统计表格,提供按月查询入口与月份切换控件。
月度业绩表图(折线图)
- 作用:按日汇总的折线,直观展示月内业绩走势(峰谷、波动)。
- 交互:悬停显示详细数值,方便观察单日情况。
每日业绩图(柱状图)
- 作用:柱状展示每日业绩。
- 交互:悬停显示详细数值,方便观察单日情况。
业绩统计表
- 表格字段示例:日期、接粉数、开单数、业绩、转化率、客单价
- 说明:按日排序,方便详细查看该月每日详细情况。
3. 销售部工作 - 分析师排行榜
模块定位:展示各分析师在特定周期内的绩效排名,便于激励与考核。
业绩榜
- 排序依据:期间业绩总额(默认当月)
- 展示:排名、业绩金额、分析师名、小组
开单榜
- 排序依据:开单数量
- 展示:排名、开单数、分析师名、小组
业绩云图
- 作用:按日展示每位分析师的日度业绩排行与热度(密集区域表示高产出日)
4. 销售部工作 - 业绩统计
模块定位:为运营/团队管理提供可自定义周期的开单与打粉记录统计,支持按日 / 周 / 月切换、时间区间选择,展示总体记录并拆解到分组与个人。
分组工作量
- 表格字段:小组名、接粉数、当天打粉数、打老粉数、通话录音数、开单数、业绩、销转率、客单价
- 说明:方便管理者查看指定小组一段时间内的工作质量。
个人工作量
- 表格字段:员工姓名、接粉数、当天打粉、打老粉、录音数、开单数、业绩、销转率、客单价
- 交互:方便管理者查看指定分析师一段时间内的工作质量。
5. 销售部工作 - 来访者明细
模块定位:提供单个客户的全流程追踪视图,便于复盘与服务质量管理,支持按日/周/月过滤、按专属分析师筛选、按微信名搜索单个粉丝并查看其全链路信息。
来访者详情
- 展示项(示例顺序):
- 个人基础信息(微信名、绑定手机号、标签)
- 进线记录(来源、时间)
- 客服聊天记录
- 客服/分析师手动记录(备注、跟进动作)
- AI 锦囊(推荐话术)
- AI 复盘报告
- 说明:查看该用户的全链路记录、方便管理和检查成交失败原因。
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