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🔗 全链路客户追踪系统(模块功能说明)

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模块定位:在单一视图中展示所有客户从进线到结束的完整记录与状态,便于管理者与分析师快速筛查、追踪、溯源与责任判定。

客户列表(表格视图)

  • 表格主要列:
    • 客户微信名
    • 进线时间
    • 供量方(渠道)
    • 分配客服
    • 分配分析师
  • 功能:
    • 日期筛选—— 支持按日筛选
    • 分析师筛选(下拉选择)—— 可查看指定分析师负责的客户
    • 关键字搜索 —— 支持按微信名直接查找

客户详情页(点开某一客户)

模块定位:在侧边抽屉页展示该客户从进线 → 客服沟通 → 分析师接手 → 通话复盘 → 跟进记录 → 结束的全流程数据和 AI 分析结果,便于一键溯源与责任划分。

客户信息

  • 显示字段示例:
    • 来访者名称(微信名)
    • 性别 / 年龄
    • 添加客服时间(首次添加客服时间)
    • 添加分析师时间(首次添加分析师时间)

进线记录

  • 内容:
    • 媒体(图片 / 视频),支持点击放大预览
    • AI 进线记录摘要:对图片/视频的自动识别结果(性别推断、年龄估计、初步诉求/问题描述)

高级功能

  • 客户与客服的聊天记录(原文展示)

    • 每条消息时间、消息类型(文本/图片/语音)、发送人
    • 作用:方便核验客服沟通细节、责任追踪
  • 客户与分析师的聊天记录(原文展示)

    • 展示分析师接手后的完整对话历史
    • 作用:评估接手效果、查看后续跟进与成交过程
  • 根据客服聊天记录生成的 AI 总结

    • 自动提炼关键诉求、承诺、时间节点、客户态度等要点
    • 可导出为会话摘要,供分析师快速阅读
  • 根据客服聊天记录生成的 AI 销售锦囊

    • 基于对话与进线摘要生成的销售建议(话术、议价策略、服务包推荐)
    • 分析师可直接引用或修改后发送
  • 根据分析师与客户的通话录音生成的 AI 复盘报告

    • 上传通话录音后,AI 从“五要素”(购买力、信任、需求、服务、未来买单)等维度复盘并给出改进建议与时间戳标注

跟进记录

  • 内容:
    • 客服与分析师手动记录的每条跟进项(时间 / 操作者 / 内容)
    • 客户被添加/删除客服或分析师的记录(时间与操作者)

交互与使用场景(核心亮点)

  • 快速定位:通过日期/分析师/微信名快速找到目标客户并打开详情,无需跨系统检索。
  • 全流程可视化:从进线证据(图片/视频)到客服对话、再到分析师复盘与跟进记录,所有环节一目了然。
  • 责任可追溯:显示添加/移交记录与操作人,便于判断每个环节责任人。
  • AI 辅助:AI 摘要、销售锦囊与通话复盘加速分析师上手与提升复盘效率。
  • 协同一致:客服与分析师的跟进记录互通,减少信息断层与重复工作。

总结

全链路客户追踪系统将该客户在每个环节的所有记录汇聚到同一个可检索的视图,方便分析师与管理者快速追踪溯源、明确责任人并提升处理与决策效率。

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